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——2022年SUV市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指數(shù)分析

2022年，中國品牌轎車增長(zhǎng)幅度大于SUV。但SUV或是今年中國品牌的發(fā)力重點(diǎn)。

中高端SUV增長(zhǎng)

與轎車市場(chǎng)全面增長(zhǎng)不同，2022年SUV需求結(jié)構(gòu)性失衡非常嚴(yán)重。

整體看，2022年SUV消費(fèi)能力、消費(fèi)水平呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)。來自北京正則大成的統(tǒng)計(jì)分析顯示，2022年，我國SUV市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到21678.56億元，同比增長(zhǎng)14.14%，正則SUV市場(chǎng)（累計(jì)）規(guī)模指數(shù)為10142.9點(diǎn)，比2021年上漲了1256.2點(diǎn)，標(biāo)志著消費(fèi)能力上漲。SUV累計(jì)市場(chǎng)銷售平均價(jià)為19.70萬元，比2021年上漲0.65萬元。正則SUV（累計(jì)）價(jià)格指數(shù)為110.4點(diǎn)，與2021年相比上漲3.6點(diǎn)，表明消費(fèi)水平上漲。

在細(xì)分市場(chǎng)，中、高端SUV的旺盛需求推動(dòng)了SUV市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，市場(chǎng)銷售平均價(jià)上漲。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1～12月SUV累計(jì)銷量為1100.49萬輛，同比增長(zhǎng)10.4%。其中，20萬元以上高端SUV累計(jì)銷售444.39萬輛，同比增長(zhǎng)11.9%；10萬～19萬元中端SUV累計(jì)銷售493.77萬輛，同比增長(zhǎng)15.1%。9萬元以下低端SUV累計(jì)銷量為162.33萬輛，同比增幅-4.9%。

從需求變化看，2022年A00級(jí)轎車銷量保持高速增長(zhǎng)，意味著低端汽車消費(fèi)逐步向轎車市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。在需求收縮的大背景下，低端SUV明顯受到冷落。從供給側(cè)看，低端SUV利潤(rùn)越來越薄，加之需求逐年下降，未來市場(chǎng)雖然不會(huì)消失，但預(yù)計(jì)多數(shù)廠商不再將其作為發(fā)力重點(diǎn)。

日德SUV下降

2022年，中國品牌乘用車份額整體上漲。在轎車市場(chǎng)，日系、美系車下滑最快；SUV領(lǐng)域，日系車同樣領(lǐng)跌，德系車緊隨其后。

中國品牌SUV年銷量超越疫情前，達(dá)到近六年最高水平。統(tǒng)計(jì)顯示，2022年1～12月中國品牌SUV累計(jì)銷售633.57萬輛，同比增長(zhǎng)18.7%。從銷量看，已經(jīng)連續(xù)超越2018年（590.79萬輛）、2017年（618.85萬輛）水平。同時(shí)，中國品牌SUV 57.6%的市場(chǎng)占有率，非常接近2018年（58.9%）、2017年（60.0%）水平。

洋品牌方面，日系、德系SUV市場(chǎng)份額下降，美系SUV份額上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年德系SUV累計(jì)銷售167.18萬輛，同比增長(zhǎng) 2.9%；日系SUV累計(jì)銷售168.86萬輛，同比增幅-6.5%；美系SUV累計(jì)銷售100.34萬輛，同比增長(zhǎng)21.3%；韓系SUV累計(jì)銷售15.39萬輛，同比增長(zhǎng)-27.5%；法系SUV累計(jì)銷售3.67萬輛，同比增幅-25.0%。

從市場(chǎng)格局變化看，2022年中國品牌SUV份額同比上漲了4.0個(gè)百分點(diǎn)。同期，日系、德系、韓系、法系SUV份額分別下降了2.8、1.1、0.7和0.2個(gè)百分點(diǎn)，美系SUV份額上漲了0.8個(gè)百分點(diǎn)。

2019年以來，日系、德系SUV“上新”速度非?？?，搶走了本土SUV市場(chǎng)份額。2022年中國品牌搶回一部分市場(chǎng)，2023年要保持增長(zhǎng)，中國品牌需繼續(xù)努力。

這是發(fā)力重點(diǎn)

2022年，轎車市場(chǎng)日系、美系折戟，中國品牌穩(wěn)固了中、低端市場(chǎng)；然而，SUV領(lǐng)域日系、德系失利，讓出的則是中、高端市場(chǎng)，這是中國品牌發(fā)力的重點(diǎn)。

整體看，去年中國品牌SUV在中高端市場(chǎng)銷量、份額大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年10萬元以上中高端本土SUV累計(jì)銷量達(dá)到479.94萬輛，同比增長(zhǎng)28.6%，市場(chǎng)份額比上年同期上漲了6.2個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到43.6%。中國品牌SUV整體份額僅上漲了4.0個(gè)百分點(diǎn)，原因是在9萬元以下低端市場(chǎng)縮水了2.2個(gè)百分點(diǎn)。

具體看，中國品牌的增長(zhǎng)點(diǎn)是新能源SUV。統(tǒng)計(jì)顯示，2022年中國品牌中高端新能源SUV累計(jì)售出106.20萬輛，同比增長(zhǎng)184.1%，市場(chǎng)份額達(dá)到9.7%，份額與上年同期相比上漲5.9個(gè)百分點(diǎn)。換言之，中高端本土燃油SUV份額僅增長(zhǎng)了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，造車“新勢(shì)力”領(lǐng)軍企業(yè)的部分產(chǎn)品在高端市場(chǎng)失利。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年蔚來ES8(參數(shù)|詢價(jià))累計(jì)銷售1.44萬輛，同比增幅-28.3%；蔚來EC6(參數(shù)|詢價(jià))累計(jì)銷售1.71萬輛，同比增幅 -42.9%；理想ONE(參數(shù)|詢價(jià))累計(jì)銷售7.88萬輛，同比增幅-12.9%；威馬EX5(參數(shù)|詢價(jià))累計(jì)銷售0.43萬輛，同比增幅-82.0%。

同期，來自傳統(tǒng)燃油車企的新能源SUV銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)。比亞迪唐(參數(shù)|詢價(jià))累計(jì)銷售15.08萬輛，同比增長(zhǎng)178.3%；吉利極氪001(參數(shù)|詢價(jià))累計(jì)銷售7.20萬輛，同比增長(zhǎng)1097.6%。

2022年，低端市場(chǎng)對(duì)A00級(jí)代步車需求旺盛，中端市場(chǎng)對(duì)純電轎車需求上漲，推動(dòng)了本土轎車高增長(zhǎng)。2023年中國品牌需要保持轎車市場(chǎng)的份額穩(wěn)定。同時(shí)，在日系、德系SUV份額下降的情況下，建議中國品牌抓住中高端市場(chǎng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)，在SUV領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力，繼續(xù)打造高端產(chǎn)品帶動(dòng)毛利率和品牌效應(yīng)雙提升。