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3月15日，江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司（簡稱“聯(lián)合水務(wù)”）披露了發(fā)行公告，確定上交所主板上市發(fā)行價5.86元/股，發(fā)行市盈率22.96倍，而該公司所在行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為12.7倍。

聯(lián)合水務(wù)保薦機構(gòu)、主承銷商為華泰聯(lián)合證券。網(wǎng)下詢價期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺收到2377家網(wǎng)下投資者管理的1.26萬個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為1.8元/股-19.85元/股。

報價信息表顯示，最高報價及最低報價均由自然人報出。其中，自然人李菁報出1.8元/股最低價，擬申購340萬股；黃志強報出19.85元/股最高價，擬申購1000萬股。

經(jīng)核查，92家網(wǎng)下投資者管理的198個配售對象，因未按要求在規(guī)定時間內(nèi)提供有效的核查材料、屬于禁止配售情形，報價已被確定為無效報價予以剔除。此外，經(jīng)聯(lián)合水務(wù)和華泰聯(lián)合證券協(xié)商一致，將報價高于5.86元/股的初步詢價申報予以剔除。

剔除最高報價部分后，網(wǎng)下全部投資者剩余報價中位數(shù)、公募基金報價中位數(shù)均為5.86元/股。

聯(lián)合水務(wù)是一家綜合性全方位的水務(wù)公司，業(yè)務(wù)包括自來水生產(chǎn)與供應(yīng)、污水處理與污水資源化中水回用、市政工程業(yè)務(wù)等。若本次發(fā)行成功，預(yù)計聯(lián)合水務(wù)募集資金總額2.48億元，較預(yù)披露更新版招股書中的4.9億元募資額縮水一半。

2019-2021年及2022年上半年，聯(lián)合水務(wù)實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為6.86億元、7.97億元、10.41億元和5.05億元；實現(xiàn)的歸屬于公司普通股東的凈利潤分別為1.37億元、1.18億元、1.41億元和0.49億元。

值得一提的是，聯(lián)合水務(wù)存在流動性及償債風(fēng)險。2019年末至2021年末及2022年6月末，該公司合并報表口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為65.19％、63.02％、60.17％和59.4％，處于較高水平。