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萬(wàn)聯(lián)證券指出，在政策多重刺激基本面筑底回升背景下，順周期消費(fèi)板塊預(yù)期逐步企穩(wěn)回升，下半年消費(fèi)復(fù)蘇有望迎來(lái)新發(fā)展局面。建議重點(diǎn)關(guān)注：1）酒店行業(yè)：關(guān)注擴(kuò)店進(jìn)展較快、受益于消費(fèi)政策的龍頭企業(yè)。2）餐飲行業(yè)：關(guān)注產(chǎn)品打造和業(yè)績(jī)韌性較強(qiáng)的餐飲龍頭；3）旅游行業(yè)：關(guān)注受暑期旅游出行旺季催化，業(yè)績(jī)改善的企業(yè)，以及受益于消費(fèi)政策的龍頭企業(yè)。4）免稅行業(yè)：重點(diǎn)跟蹤業(yè)績(jī)修復(fù)情況，關(guān)注受益于擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)政策的免稅龍頭。