“再這么閉店下去，不僅去年賺的利潤(rùn)全賠進(jìn)去，今年能否挺過(guò)去都不得而知。”5月18日，一家經(jīng)銷商集團(tuán)負(fù)責(zé)人接受記者采訪時(shí)慨嘆，“沒(méi)想到疫情會(huì)持續(xù)3年，更沒(méi)想到的是企業(yè)的生存環(huán)境會(huì)持續(xù)惡化。經(jīng)銷商的日子沒(méi)有最難只有更難。”這位負(fù)責(zé)人已居家辦公3周，而集團(tuán)旗下部分4S店由于地處封控區(qū)，員工居家的時(shí)間更長(zhǎng)。

新冠病毒經(jīng)過(guò)幾次變種，已與人類共生近3個(gè)年頭。今年年初，面對(duì)去年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的良好走勢(shì)，不少車企大幅調(diào)高了今年的銷量目標(biāo)，希望在這個(gè)虎年更上一層樓。然而，隨著深圳、長(zhǎng)春、上海、北京等地相繼疫情升級(jí)，多家車企及零部件供應(yīng)商不得不暫時(shí)停產(chǎn)，汽車生產(chǎn)和消費(fèi)被按下暫停鍵。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)兼品牌經(jīng)銷商分會(huì)秘書長(zhǎng)宋濤接受記者采訪時(shí)直言，這波疫情來(lái)勢(shì)之兇猛，給汽車流通行業(yè)造成的損失，甚至超過(guò)了2020年初的水平。不僅如此，焦慮情緒正在行業(yè)大肆蔓延，接下來(lái)經(jīng)銷商面臨的挑戰(zhàn)相當(dāng)嚴(yán)峻。

4月經(jīng)銷商受困與疫情再升級(jí)

為保障人民生命健康，長(zhǎng)春、上海、北京等地采取了社會(huì)面動(dòng)態(tài)清零措施。在各行各業(yè)停工停產(chǎn)、居民居家辦公之后，上述地區(qū)經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)狀況急劇轉(zhuǎn)差。

上海市汽車銷售行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信息顯示，4月上海汽車銷售市場(chǎng)受疫情影響巨大，經(jīng)銷商全部處于歇業(yè)狀態(tài)，全月汽車實(shí)際銷售基本歸零。閉店后大部分經(jīng)銷商面臨著巨大的庫(kù)存壓力，財(cái)務(wù)成本的陡然增高。閉店期間，經(jīng)銷商的銷管財(cái)3項(xiàng)費(fèi)用1個(gè)也不會(huì)少。特別是為了穩(wěn)定銷售和售后人員隊(duì)伍，部分經(jīng)銷商在沒(méi)有業(yè)績(jī)的情況下并未減少對(duì)員工薪資的投入，因此閉店期間的運(yùn)維成本仍然高企，更有經(jīng)銷商資金鏈出現(xiàn)了斷裂風(fēng)險(xiǎn)。

在中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)調(diào)查的94座城市樣本中，由于疫情防控政策規(guī)定，有34座城市的經(jīng)銷商有閉店現(xiàn)象。在閉店的經(jīng)銷商中，閉店時(shí)間在一周以上的經(jīng)銷商超過(guò)6成，疫情對(duì)其整體經(jīng)營(yíng)有嚴(yán)重影響。經(jīng)銷商受此影響，線下車展無(wú)法召開(kāi)，新車推廣節(jié)奏全盤調(diào)整，僅靠線上營(yíng)銷效果有限，導(dǎo)致客流及成交下滑嚴(yán)重。同時(shí)，新車運(yùn)輸受限，交付節(jié)奏放緩，部分訂單出現(xiàn)流失，資金周轉(zhuǎn)緊張。

4月，多地疫情防控形勢(shì)升級(jí)，導(dǎo)致部分車企階段性停產(chǎn)、減產(chǎn)，運(yùn)輸受阻影響經(jīng)銷商新車交付。油價(jià)高企、疫情持續(xù)影響、新能源及傳統(tǒng)能源汽車價(jià)格上漲等因素，消費(fèi)者存在降價(jià)預(yù)期，同時(shí)避險(xiǎn)心態(tài)下購(gòu)車需求將延后。終端需求減弱，也進(jìn)一步抑制了車市回暖。

受此影響，4月我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成120.5萬(wàn)輛和118.1萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降46.2%和47.1%，同比分別下降46.1%和47.6%，刷新近10年來(lái)同期月度產(chǎn)量新低。1～4月，汽車產(chǎn)銷分別完成769萬(wàn)輛和769.1萬(wàn)輛，同比分別下降10.5%和12.1%。

橫向?qū)Ρ瓤矗?月，41個(gè)大類行業(yè)中有18個(gè)行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)，而汽車制造業(yè)下降31.8%，跌幅名列前茅。從消費(fèi)層面看，4月全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額29483億元，同比下降11.1%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額26916億元，下降8.4%。4月，限額以上單位汽車類商品零售額2567億元，同比下降31.6%，在當(dāng)月各類消費(fèi)品零售額中同比降幅最大。

主流合資品牌經(jīng)銷商難上加難

宋濤表示，最近中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)針對(duì)有閉店情況的經(jīng)銷商集團(tuán)做了一系列調(diào)查，企業(yè)反饋?zhàn)铑^疼的問(wèn)題就是員工薪酬壓力巨大。這些經(jīng)銷商集團(tuán)旗下每家店都有上百位員工，工資支出在日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支中的占比非常大。綜合全部運(yùn)營(yíng)成本，一家4S店每月的支出至少要幾百萬(wàn)元，如果下半年市場(chǎng)形勢(shì)難以好轉(zhuǎn)，今年4S店投資人可能要填進(jìn)去兩年的利潤(rùn)。而對(duì)于那些采用直營(yíng)模式的廠家來(lái)說(shuō)，沒(méi)有經(jīng)銷商分擔(dān)損失，就只能自己預(yù)支利潤(rùn)，承擔(dān)的壓力可想而知。

宋濤介紹，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)品牌經(jīng)銷商分會(huì)發(fā)布的《2022年4月市場(chǎng)脈搏》顯示，目前經(jīng)營(yíng)豪華品牌、合資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌的經(jīng)銷商中，合資品牌經(jīng)銷商的處境最為艱難。今年以來(lái)，主流合資品牌表現(xiàn)不盡如人意，不同系別相比較存在一定差異。如果根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)單劃分，合資品牌可分為兩個(gè)陣營(yíng)，即日系品牌和非日系品牌。以豐田、本田為首的日系品牌產(chǎn)品力強(qiáng)，庫(kù)存合理，即便在疫情形勢(shì)嚴(yán)峻的當(dāng)下，經(jīng)銷商基本可以做到收支平衡。相比之下，非日系品牌因車型供給不穩(wěn)定，產(chǎn)品力相對(duì)較弱，廠家壓庫(kù)等原因?qū)е陆?jīng)銷商今年以來(lái)普遍虧損，特別是疫情升級(jí)的3、4月，經(jīng)營(yíng)虧損比例繼續(xù)加大。

從系別來(lái)看，以南北大眾為代表的德系品牌，因?yàn)殇N量目標(biāo)設(shè)定過(guò)高、近兩年市場(chǎng)節(jié)奏把握等問(wèn)題帶來(lái)的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、經(jīng)銷商信心不足等問(wèn)題，使其與日系品牌的差距也越來(lái)越大。

現(xiàn)代、起亞兩個(gè)韓系品牌近些年市場(chǎng)大盤不好，進(jìn)店客流寥寥無(wú)幾，艱難生存，在自主品牌的趕超中受到的影響最大。

福特、雪佛蘭等美系品牌因?yàn)榍靶┠戤a(chǎn)品問(wèn)題，口碑及銷量下滑嚴(yán)重，今年來(lái)的油價(jià)大幅上漲，對(duì)公認(rèn)油耗較大的美系品牌打擊更加嚴(yán)重。不過(guò)別克則是特例，由于產(chǎn)品布局比較均衡，基本覆蓋每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，且都擁有具備一定競(jìng)爭(zhēng)力的主力車型，所以在美系品牌中表現(xiàn)尚可。

市場(chǎng)走勢(shì)難判 經(jīng)銷商陷入焦慮

北京海淀區(qū)某合資品牌經(jīng)銷商告訴記者，4月以來(lái)門店客流量肉眼可見(jiàn)地下降。銷售和維保進(jìn)店客戶減少，自然影響到門店收入，在工資成本的壓力下，門店不得不調(diào)整到崗人數(shù)，采用排班制控制員工的薪資水平。他坦言，即便到店員工大幅減少，可接待的客戶更是屈指可數(shù)。如果這種情況延續(xù)到接下來(lái)的兩個(gè)月，門店可能就要考慮裁員了。

與前兩年相比，經(jīng)銷商能感受到的最大變化便是愈加焦慮，而且這種情緒在行業(yè)內(nèi)肆意蔓延。雖然2020年初新冠疫情突襲，大家都沒(méi)有應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)，不過(guò)疫情造成的影響并不大。宋濤回憶稱，2020年春節(jié)過(guò)后，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)與商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局和金融機(jī)構(gòu)等加強(qiáng)溝通，相關(guān)政策的出臺(tái)減輕了經(jīng)銷商的還款壓力，政府部門減免支付三險(xiǎn)一金、提供適當(dāng)補(bǔ)貼等措施對(duì)經(jīng)銷商恢復(fù)經(jīng)營(yíng)幫助很大。時(shí)至2020年下半年，汽車市場(chǎng)擺脫疫情陰影呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，汽車經(jīng)銷企業(yè)扛過(guò)了壓力，經(jīng)營(yíng)快速恢復(fù)正常。但是在當(dāng)下這波疫情中，北上廣深均為汽車流通主“戰(zhàn)場(chǎng)”，且防控形勢(shì)比較嚴(yán)峻;其次，各地防控措施升級(jí)，汽車供應(yīng)鏈和物流受到很大影響，結(jié)束的時(shí)間無(wú)法確定;第三，市場(chǎng)環(huán)境與之前不同，2020年疫情過(guò)后，5月即出現(xiàn)報(bào)復(fù)性消費(fèi)，汽車市場(chǎng)快速升溫。但是經(jīng)過(guò)三年，一些行業(yè)從業(yè)者收入水平下降，購(gòu)車換車需求降低，很難再出現(xiàn)當(dāng)時(shí)的報(bào)復(fù)性消費(fèi)。

宋濤指出，今年一季度，大部分經(jīng)銷商集團(tuán)的虧損額就已達(dá)到去年全年利潤(rùn)的50%，建議經(jīng)銷商關(guān)注健康管理，關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債率、單人效能等指標(biāo)，及時(shí)調(diào)整以控制風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于非日系合資品牌表現(xiàn)普遍不佳，宋濤強(qiáng)調(diào)，此時(shí)需要重提“產(chǎn)品為王”，無(wú)論何時(shí)產(chǎn)品力都是品牌抗風(fēng)險(xiǎn)能力的第一體現(xiàn)。主流合資品牌的主要客戶為工薪階層，正是疫情影響最嚴(yán)重的人群。不管是新購(gòu)還是改善性換購(gòu)，在收入減少的情況下消費(fèi)需求都被不同程度地抑制，自主品牌新能源車輛與合資品牌主力產(chǎn)品價(jià)格重合度較大，影響了合資品牌的銷量。豪華品牌的下探也在蠶食主流合資品牌的市場(chǎng)。

合資品牌經(jīng)銷商仍有翻盤機(jī)會(huì)

宋濤強(qiáng)調(diào)，雖然合資品牌市場(chǎng)受到擠壓，很多品牌的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量出現(xiàn)收縮，但并不能說(shuō)合資品牌的黃金時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。合資品牌進(jìn)入中國(guó)多年，有良好的企業(yè)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，品牌知名度和認(rèn)可度?；仡櫼酝幢闶潜r(shí)捷、奔馳、寶馬、奧迪都有市場(chǎng)起伏，此時(shí)合資品牌經(jīng)銷商要更加關(guān)注產(chǎn)品、戰(zhàn)略、客戶三大重點(diǎn)因素。尤其是要為基盤客戶提供更有效的服務(wù)，提升重購(gòu)和轉(zhuǎn)介紹成交率。

不可否認(rèn)，中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，新能源汽車銷售占比越來(lái)越高，經(jīng)銷商集團(tuán)也會(huì)順應(yīng)這個(gè)新變化，調(diào)整品牌結(jié)構(gòu)。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)品牌經(jīng)銷商分會(huì)已經(jīng)連續(xù)3年發(fā)布了市場(chǎng)脈搏報(bào)告，每月發(fā)布一次，每次的報(bào)告都會(huì)對(duì)每一個(gè)汽車品牌進(jìn)行紅綠燈排名，這個(gè)排名就是指導(dǎo)經(jīng)銷商投資人調(diào)整品牌結(jié)構(gòu)的最有力抓手。

《2022年4月市場(chǎng)脈搏》顯示，合資品牌經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)從1月的1.18上漲至4月的2.89，進(jìn)銷差為-8.9%。4月，相比豪華品牌和自主品牌，合資品牌經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)最高，同時(shí)進(jìn)銷差負(fù)值最大。記者發(fā)現(xiàn)，在主流合資品牌中，一汽-大眾、雪佛蘭、東風(fēng)標(biāo)致等品牌處于紅燈區(qū)，上汽大眾、北京現(xiàn)代、捷達(dá)、東風(fēng)日產(chǎn)等品牌位于黃燈區(qū)。值得注意的是，南北大眾生產(chǎn)基地一度因疫情暫時(shí)停產(chǎn)，但經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)仍然較高。

宋濤認(rèn)為，紅燈區(qū)和黃燈區(qū)品牌根本問(wèn)題在于銷售疲軟。由于全國(guó)各地嚴(yán)格的疫情管控政策，客戶進(jìn)店量驟減是銷售端最主要的問(wèn)題。對(duì)于經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，打通與廠家溝通的渠道尤為重要。經(jīng)銷商可以通過(guò)品牌經(jīng)銷商聯(lián)會(huì)與廠家及時(shí)溝通，以便廠家掌握市場(chǎng)情況，調(diào)整商務(wù)政策。另外，經(jīng)銷商提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性有待改善，通常廠家獲得的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)好于實(shí)際情況，造成廠家對(duì)市場(chǎng)判斷產(chǎn)生偏差。

據(jù)了解，目前部分廠家針對(duì)疫情出臺(tái)了對(duì)經(jīng)銷商的扶持政策，例如從長(zhǎng)庫(kù)齡車著手，延長(zhǎng)存免息期，增加長(zhǎng)庫(kù)齡車金融補(bǔ)貼，加大部分車型返利力度等。整體看綠燈區(qū)品牌更趨于理性，能夠支持經(jīng)銷商度過(guò)難關(guān)。

合資品牌中，一汽豐田、廣汽豐田、東風(fēng)本田、廣汽本田均處于綠燈區(qū)，庫(kù)存系數(shù)相對(duì)較低且進(jìn)銷差負(fù)值相對(duì)較小。日系品牌經(jīng)銷商日子相對(duì)好過(guò)，首先是因?yàn)閺S家網(wǎng)絡(luò)布局合理。其次是在日系品牌訂單生產(chǎn)方式下，避免了經(jīng)銷商出現(xiàn)高庫(kù)齡車，經(jīng)銷商能夠掌控銷售節(jié)奏。而其他品牌廠家壓庫(kù)嚴(yán)重，廠家生產(chǎn)什么車型經(jīng)銷商銷售什么車型，疫情影響下，現(xiàn)車到貨也存在不確定性，銷售節(jié)奏完全無(wú)法掌握，在這種情況下，經(jīng)銷商依然必須完成廠家銷量目標(biāo)。第三是日系廠家能夠充分聽(tīng)取經(jīng)銷商意見(jiàn)，廠家銷量目標(biāo)和市場(chǎng)需求情況相匹配，并能制定合理的商務(wù)政策。最后，日系品牌的長(zhǎng)處還在于能圍繞客戶需求制訂產(chǎn)品銷售策略。日系品牌基本上在每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都有爆款車型，對(duì)消費(fèi)者的需求把握準(zhǔn)確，其產(chǎn)品自然會(huì)有市場(chǎng)。

宋濤建議經(jīng)銷商，改善經(jīng)營(yíng)情況最直接的辦法是向行業(yè)領(lǐng)跑者學(xué)習(xí)。比如充分發(fā)揮線上的作用，對(duì)標(biāo)百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)，利用線上直播擴(kuò)大私域流量。推動(dòng)數(shù)字化建設(shè)，全面完成數(shù)字化管理，提高服務(wù)效率。逐步完成從無(wú)紙化、信息化、數(shù)字化到智能化的轉(zhuǎn)變。探索新?tīng)I(yíng)銷模式，要著眼于新能源汽車、二手車等競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有白熱化的領(lǐng)域。還要切實(shí)做好5年戰(zhàn)略規(guī)劃。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)也在持續(xù)不斷地向有關(guān)上級(jí)單位反映汽車經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)困難情況，幫助打通新能源、二手車業(yè)務(wù)的發(fā)展通道，并能在數(shù)字化方面賦能經(jīng)銷商。

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合資品牌經(jīng)銷商退網(wǎng)占比近六成

近日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021～2022年中國(guó)汽車流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2021年因各種原因退網(wǎng)的4S店達(dá)到1379家，其中合資品牌占比高達(dá)57%，主要品牌包括北京現(xiàn)代、上汽通用別克、東風(fēng)標(biāo)致、廣汽菲克、上汽斯柯達(dá)等，此外則是長(zhǎng)安馬自達(dá)和一汽馬自達(dá)并網(wǎng)調(diào)整后，部分經(jīng)銷商選擇了退網(wǎng)。面對(duì)強(qiáng)勢(shì)自主品牌的向上擠壓，合資品牌網(wǎng)絡(luò)占比同比下降了2.4個(gè)百分點(diǎn)，至34.6%。自主品牌網(wǎng)絡(luò)占比達(dá)51.8%，較2020年增加2.4個(gè)百分點(diǎn)。2021年，新增4S經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)2468家，新增網(wǎng)絡(luò)主要來(lái)自于豪華品牌以及自主品牌和新能源品牌。

此外，4月《中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)》顯示，中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為66.4%，同比上升10個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升2.8個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處于不景氣區(qū)間。疫情形勢(shì)嚴(yán)峻導(dǎo)致汽車市場(chǎng)遇冷，新車供應(yīng)危機(jī)與市場(chǎng)需求乏力共同作用車市，經(jīng)銷商交付放緩。多數(shù)經(jīng)銷商無(wú)法完成4月銷售任務(wù)，完成率低于70%的經(jīng)銷商超過(guò)七成，完成率不足一半的經(jīng)銷商超過(guò)四成。且有近兩成的經(jīng)銷商出現(xiàn)完全閉店現(xiàn)象。

從庫(kù)存預(yù)警分指數(shù)看，4月庫(kù)存、市場(chǎng)需求、平均日銷量、從業(yè)人員、經(jīng)營(yíng)狀況指數(shù)環(huán)比下降。上游汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懲?，下游終端受經(jīng)銷商閉店以及部分車型漲價(jià)影響，整體市場(chǎng)需求乏力，經(jīng)銷商面臨盈利下滑、資金緊張的困境，部分經(jīng)銷商降薪裁員，員工流失率較高。其中，庫(kù)存分指數(shù)環(huán)比有所下降，從58.8%下滑至51.6%。但是從經(jīng)銷商反饋看，門店平均日銷量、市場(chǎng)需求、經(jīng)營(yíng)狀況三項(xiàng)指標(biāo)都大幅下滑超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，從業(yè)人員數(shù)量環(huán)比下降超5個(gè)百分點(diǎn)，門店日均銷量下降幅度比較大。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任樊宇分析指出，部分經(jīng)銷商受困于資金緊張的因素，被迫采用降薪裁員的方式減少支出，因此近段時(shí)間門店員工流失率比較高，整體經(jīng)營(yíng)狀況不好。另外，庫(kù)存預(yù)警分品牌類型指數(shù)顯示，豪華及進(jìn)口品牌指數(shù)為61.8%，自主品牌為66.5%，主流合資品牌為67.8%。究其原因在于合資品牌市場(chǎng)需求超預(yù)期萎縮，銷量下滑幅度較大，導(dǎo)致庫(kù)存預(yù)警指數(shù)較高。(陳萌)