近日，標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院聯(lián)合《投資時(shí)報(bào)》全景掃描中國基金行業(yè)半年度之變化，對全部公募基金上半年的表現(xiàn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和研究，獨(dú)家制作推出《2021基金中考學(xué)霸榜》。

研究結(jié)果顯示，剔除今年以來成立的新基金后，國泰基金旗下13只權(quán)益類基金(不同份額分開計(jì)算)上半年收益率超20%，主動權(quán)益領(lǐng)域、被動權(quán)益領(lǐng)域均有涉及。

不僅短期業(yè)績優(yōu)異，從長期角度來看，國泰基金主動權(quán)益業(yè)績亦領(lǐng)跑行業(yè)。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至今年6月30日，自2010年以來，每一年年末向前回滾5年，國泰基金主動權(quán)益平均業(yè)績?nèi)课痪有袠I(yè)前1/3，值得一提的是，國泰基金是唯一一家獲此成績的基金公司。

作為業(yè)內(nèi)較早布局指數(shù)型基金的基金公司，國泰基金指數(shù)型產(chǎn)品尤其是ETF產(chǎn)品的表現(xiàn)更是可圈可點(diǎn)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，國泰中證煤炭ETF、國泰中證新能源汽車ETF、國泰中證鋼鐵ETF等8只被動指數(shù)型基金最近1年收益躋身同類產(chǎn)品前三;國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)等3只被動指數(shù)型產(chǎn)品最近3年收益躋身同類產(chǎn)品前十。

國泰基金用出色的業(yè)績證明了公募“老將”的實(shí)力。而能夠在激烈的競爭中脫穎而出交出亮眼成績單，該公司依靠的是成熟的投資框架、扎實(shí)的投研能力和優(yōu)秀的投研團(tuán)隊(duì)，以及開放、包容的投研文化。

據(jù)了解，國泰基金匯聚了一批投研功底扎實(shí)、投資風(fēng)格獨(dú)特的的基金經(jīng)理，深度挖掘基金Alpha收益的阿爾法戰(zhàn)隊(duì)更是名聲在外。在人才梯隊(duì)建設(shè)上，國泰基金亦有完善的機(jī)制，自主培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的基金管理人才。

主動權(quán)益產(chǎn)品各階段表現(xiàn)耀眼

今年上半年，A股市場結(jié)構(gòu)性行情明顯。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)累計(jì)上漲17.22%，而上證指數(shù)、深證成指僅分別上漲3.4%、4.78%。

在此市場環(huán)境下，國泰基金展現(xiàn)出強(qiáng)大的股票主動投資能力，旗下12只主動權(quán)益基金凈值創(chuàng)新高。具體包括國泰景氣行業(yè)、國泰優(yōu)勢行業(yè)、國泰價(jià)值精選A、國泰事件驅(qū)動、國泰新經(jīng)濟(jì)、國泰大制造兩年、國泰融安多策略、國泰智能汽車A、國泰聚信價(jià)值A(chǔ)、國泰智能裝備A、國泰鑫睿以及國泰互聯(lián)網(wǎng)+。其中，國泰智能汽車A上半年回報(bào)率達(dá)到21.28%。

事實(shí)上，國泰基金旗下主動權(quán)益類產(chǎn)品短、中、長期均有著不錯的業(yè)績回報(bào)，各階段績優(yōu)基金層出不窮。

根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至今年6月30日，國泰智能汽車A、國泰價(jià)值優(yōu)選1年期業(yè)績均躋身同類基金前十，分別排名其他行業(yè)股票型基金(A類)6/36和封閉式靈活配置型基金(A類)9/22。此外，國泰景氣行業(yè)、國泰江源優(yōu)勢A、國泰金鹿、國泰事件驅(qū)動1年期業(yè)績也均排在同類前1/10，具體來看，分別排在靈活配置型基金(股票上下限0—95%+基準(zhǔn)股票比例30%—60%)(A類)30/491、靈活配置型基金(股票上下限0—95%+基準(zhǔn)股票比例30%—60%)(A類)32/491、偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A類)32/566、偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A類)53/566。

從3年期業(yè)績來看，國泰基金涌現(xiàn)出不少中長跑干將。其中，國泰融安多策略在靈活配置型基金(股票上下限0—95%+基準(zhǔn)股票比例30%—60%)(A類)中排名2/395，國泰民豐回報(bào)在定期開放式靈活配置型基金(A類)中排名5/23，國泰智能汽車A在其他行業(yè)股票型基金(A類)中排名7/29，國泰事件驅(qū)動在偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A類)中排名27/384。

努力為投資人實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的財(cái)富增值，是國泰基金多年來始終秉承的宗旨。因此，從5年甚至是更長的考察期來看，國泰基金亦是星光熠熠。

具體來看，國泰金馬穩(wěn)健、國泰大健康A(chǔ)的5年期業(yè)績分別在偏股型基金(股票上限95%)(A類)中排名5/75、其他行業(yè)股票型基金(A類)中排名5/10，國泰事件驅(qū)動5年期業(yè)績在偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A類)中排名12/338。

將時(shí)間進(jìn)一步延長，國泰新經(jīng)濟(jì)最近6年收益率在56只靈活配置型基金(股票上下限0—95%+基準(zhǔn)股票比例30%—60%)(A類)中位居第一，國泰聚信A最近7年業(yè)績在21只靈活配置型基金(股票上下限0—95%+基準(zhǔn)股票比例60%—100%)(A類)中居第五，國泰金鵬藍(lán)籌最近9年業(yè)績在54只偏股型基金(股票上限95%)(A類)中排名第十，國泰金牛創(chuàng)新最近13年收益率在94只偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A類)居第八，國泰金龍行業(yè)最近15年收益率在偏股型基金(股票上限80%)(A類)中排名6/34?？梢?，國泰基金“長跑”耐力相當(dāng)出眾。

指數(shù)產(chǎn)品布局完善業(yè)績出色

公開資料顯示，國泰基金于2007年便涉足指數(shù)業(yè)務(wù)，被動指數(shù)產(chǎn)品線已相當(dāng)完善。按產(chǎn)品類型劃分，該公司旗下指數(shù)型基金涵蓋ETF、LOF、普通指數(shù)基金等，覆蓋A股、美股、債券、貨幣、商品等不同資產(chǎn)類別，形成了別具風(fēng)格的細(xì)分特色。

今年上半年，國泰基金旗下多只指數(shù)型基金收益率高于20%。具體包括國泰中證新能源汽車ETF、國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF、國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A/C、國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A/C、國泰中證鋼鐵ETF、國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A/C、國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A/C、國泰中證煤炭ETF?！锻顿Y時(shí)報(bào)》記者注意到，上述基金均為ETF或ETF聯(lián)接產(chǎn)品。

據(jù)了解，國泰基金在ETF上有深厚積淀，曾先后發(fā)行國內(nèi)首批國債ETF、國內(nèi)首批“跨市場、跨監(jiān)管、跨系統(tǒng)”的黃金ETF以及國內(nèi)首批跨時(shí)區(qū)的納指ETF，并首開行業(yè)ETF先河。當(dāng)前，該公司圍繞金融、科技、消費(fèi)、周期領(lǐng)域布局了眾多行業(yè)/主題ETF產(chǎn)品，如證券ETF、生物醫(yī)藥ETF、軍工ETF、芯片ETF等。今年又率先布局了行業(yè)中首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF，為投資者布局科技賽道再添利器。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，國泰基金旗下非貨幣ETF共計(jì)27只，總規(guī)模達(dá)794億元。其中行業(yè)/主題ETF共計(jì)21只，總規(guī)模為743億元。

自2011年3月發(fā)行國內(nèi)第一只行業(yè)ETF(金融ETF)以來，目前國泰基金旗下多只ETF的規(guī)模和流動性均位居同類前列。其中3只ETF的規(guī)模已突破百億元：Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，證券ETF規(guī)模達(dá)320.49億元，二季度日均成交額為15.54億元;軍工ETF規(guī)模為131.47億元，二季度日均成交額為6.03億元;芯片ETF規(guī)模為112.98億元，二季度日均成交額為3.69億元。

投資者的認(rèn)可離不開產(chǎn)品優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，國泰中證煤炭ETF、國泰中證煤炭ETF聯(lián)接發(fā)起式(A類)、國泰納斯達(dá)克100ETF最近1年收益均位居同類第一，具體排名分別為行業(yè)指數(shù)股票ETF基金1/39、行業(yè)指數(shù)股票ETF聯(lián)接基金(A類)1/24、QDII跨境股票ETF基金1/11;國泰中證新能源汽車ETF、國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接發(fā)起式(A類)近1年收益位居同類第二，具體分別為主題指數(shù)股票ETF基金2/88、行業(yè)指數(shù)股票ETF聯(lián)接基金(A類)2/24;國泰中證鋼鐵ETF近1年收益在行業(yè)指數(shù)股票ETF基金中排名3/39。

除了ETF業(yè)績亮眼外，國泰基金旗下LOF產(chǎn)品也有出色表現(xiàn)。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至今年6月30日，國泰國證新能源汽車指數(shù)(LOF)最近1年、最近3年收益均位居標(biāo)準(zhǔn)主題指數(shù)股票型基金(A類)第二，具體排名分別為2/51、2/34;國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)最近1年收益在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模指數(shù)股票型基金(A類)中排名2/49，最近3年收益在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模指數(shù)股票型基金(A類)中排名1/36;國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)最近3年收益在標(biāo)準(zhǔn)主題指數(shù)股票型基金(A類)中排名6/34。(記者 黃鳳清)