6月29日,資本邦了解到,A股公司凱撒旅業(yè)(000796.SZ)換股吸收合并眾信旅游集團股份有限公司并募集配套資金。
凱撒旅業(yè)擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并眾信旅游,凱撒旅業(yè)為吸收合并方,眾信旅游為被吸收合并方,即凱撒旅業(yè)向眾信旅游的所有換股股東發(fā)行A股股票,交換該等股東所持有的眾信旅游股票。同時,凱撒旅業(yè)擬采用詢價的方式向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股票募集配套資金。
眾信旅游的換股價格以眾信旅游在本次吸收合并的定價基準日前20個交易日的股票交易均價5.74元/股為基準,并在此基礎上給予20%的溢價率確定,即6.89元/股。眾信旅游與凱撒旅業(yè)的換股比例為1:0.7716,即每1股眾信旅游股票可以換得0.7716股凱撒旅業(yè)股票。
本次募集配套資金采取詢價發(fā)行方式,募集配套資金的定價基準日為本次募集配套資金發(fā)行股份的發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日凱撒旅業(yè)股票交易均價的80%。募集配套資金總額預計不超過17億元,不超過凱撒旅業(yè)換股吸收合并眾信旅游交易金額的100%。
本次換股吸收合并中,凱撒旅業(yè)擬購買資產的交易金額為換股吸收合并眾信旅游的成交金額(交易金額=眾信旅游換股價格×眾信旅游總股本),在不考慮眾信旅游存續(xù)可轉債轉股及異議股東行使現金選擇權的情形下,為62.44億元。
本次募集配套資金擬用于補充流動資金及償還債務、支付中介機構費用及相關交易費用,其中用于補充流動資金及償還債務的比例不超過凱撒旅業(yè)換股吸收合并眾信旅游交易金額的25%,或不超過本次募集配套資金總額的50%。
本次換股吸收合并完成后,眾信旅游將終止上市并注銷法人資格,凱撒旅業(yè)或其指定全資子公司將承繼及承接眾信旅游的全部資產、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務。凱撒旅業(yè)因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請在深交所主板上市流通。
凱撒旅業(yè)作為存續(xù)公司,主營業(yè)務不會發(fā)生重大變化,且存續(xù)公司將整合吸收合并雙方資源,發(fā)揮規(guī)模效應,實現優(yōu)勢互補,促進各項業(yè)務的協(xié)同發(fā)展,提升盈利能力和整體價值,進一步鞏固行業(yè)地位,打造具有國際水準、國內一流的現代旅游企業(yè)集團。(黃小毅)