日前，大眾集團(tuán)官宣，保時捷公司(Dr. Ing. hc F. Porsche AG)計劃于9月29日在法蘭克福證券交易所掛牌上市，價格范圍被定在76.5至82.5歐元之間，計劃在IPO期間向投資者配售最多113875000股優(yōu)先股，預(yù)計總收益(包括潛在超額配售)將為87.1億歐元至93.9億歐元。這將是德國歷史上第二大IPO，歐洲有記錄以來第三大IPO。

據(jù)悉，若IPO成功，大眾集團(tuán)將在2022年12月召開臨時股東大會，屆時將向股東提議在2023年初分配特別股息，占配售總收益的49%優(yōu)先股和普通股的出售。這筆金額平均分配給大眾汽車公司501295263股流通在外的普通股和優(yōu)先股。

另外，價值約38億歐元的股票已被指定給一組投資者：卡塔爾投資局和一家打算收購保時捷近2.5%股份的大眾大股東，以及挪威銀行、投資公司普信和阿布扎比主權(quán)基金ADQ。后三家銀行已承諾認(rèn)購價值分別為7.5億歐元、7.5億歐元和3億歐元的無投票權(quán)股票。

報道提到，在這次部分IPO(這將成為歐洲規(guī)模最大的IPO之一)中，作為大眾主要股東的波爾舍-皮耶希家族將再購買保時捷12.5%的股份，價格較大眾向公眾發(fā)行的股票價格高出7.5%。這些家族的股份將帶有投票權(quán)。

根據(jù)此次IPO的最終定價，向波爾舍-皮耶希家族出售股份的所得將進(jìn)一步帶來94億至100億歐元的收入。在2012年大眾通過反向收購收購保時捷時，波爾舍-皮耶希家族失去了對家族企業(yè)保時捷的直接控制權(quán)。這些收入的近一半將用于向大眾股東(包括該家族)發(fā)放特別股息。波爾舍-皮耶希家族的投資工具保時捷控股公司表示，將以高達(dá)79億歐元的債務(wù)資本為收購保時捷股份提供融資。(郭辰)