近日，安徽汽車商會陸續(xù)接到針對合肥市汽車保險市場存在強制搭售、捆綁銷售、傭金政策差異化比例較大、有關(guān)政策信息不透明、政策信息溝通不暢等問題的反映。而上述問題直指合肥市汽車保險行業(yè)。

為此，9月8日，安徽汽車商會向合肥銀保監(jiān)督管理部門提交了《關(guān)于合肥汽車保險市場存在壟斷銷售等問題反映的函》。在該文件中，安徽汽車商會直指合肥汽車保險市場“五宗罪”，引發(fā)行業(yè)關(guān)注。但記者在采訪時發(fā)現(xiàn)，汽車經(jīng)銷商行業(yè)和保險行業(yè)對此卻各執(zhí)一詞。

汽車經(jīng)銷商：車險亂象擾亂經(jīng)營

“第一宗罪”是各保險公司在銷售商業(yè)車險時，將《駕駛員意外險》強制捆綁在一起，統(tǒng)一報價，硬性搭配銷售。“自從《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于加快推進意外險改革的意見》和中國銀保監(jiān)會印發(fā)并實施《意外險市場清理整頓工作方案》等文件，意外險市場改革取得了新進展，但安徽省內(nèi)仍然存在強制搭售和捆綁銷售等問題，阻礙了保險市場的健康有序發(fā)展，不利于4S店的誠信經(jīng)營，也直接損害消費者的利益。”安徽省汽車經(jīng)銷商商會秘書長韓震說。

“直接向投?？蛻簟⒔?jīng)銷方，強制捆綁硬性搭配銷售“駕駛員意外險”，忽視了消費者‘自主選擇權(quán)’，其實違反了《消費者權(quán)益保護法》第九條，消費者享有自主選擇商品或者服務的權(quán)利。”韓震表示。

“第二宗罪”是中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司合肥分公司等四大保險公司在上個月達成了《合肥市保險行業(yè)機動車輛保險經(jīng)營規(guī)范共識》，實行統(tǒng)一定價、統(tǒng)一費用比例、統(tǒng)一折扣比例等措施，要求各保險公司必須對汽車4S店和二網(wǎng)汽貿(mào)實行差異化保險傭金政策，致使合肥區(qū)域內(nèi)新車銷售流向二網(wǎng)汽貿(mào)店，影響汽車4S店銷量。

韓震認為，所謂《共識》已違反《反壟斷法》第十三條規(guī)定的禁止具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成壟斷協(xié)議。哪里便宜從哪里提車，所以二網(wǎng)銷售的車輛多數(shù)來自外地并在外地開票交稅，造成區(qū)域內(nèi)汽車銷售量嚴重下滑和稅收流失。

“第三宗罪”是區(qū)域承保保護亂象叢生，合肥地區(qū)無法承保外地車輛保險，而外地大多數(shù)省轄市可以承保合肥地區(qū)車險。安徽汽車商會認為，這嚴重破壞了公平有序的汽車市場經(jīng)營環(huán)境。

“第四宗罪”是各保險公司新保政策以送修為名，對配件和工時費定損價格隨意打折，逼迫4S店放棄維修，強行將維修車輛推往路邊維修店，使4S店維修業(yè)務大幅下降，直接影響了合肥市的社會消費品零售總額。

而由上述因素導致的同一地區(qū)汽車續(xù)保政策不平等、不透明，對4S店的經(jīng)營帶來較大影響，讓消費者形成了4S店保險比市場貴的錯誤印象，影響了汽車市場健康良好的經(jīng)營環(huán)境。

針對上述問題，安徽汽車商會希望各保險公司在銷售“駕駛員意外險”時，不應夾在商業(yè)車險中統(tǒng)一報價，強制捆綁、硬性搭配銷售。針對汽車續(xù)保政策，安徽汽車商會建議在市場化的運作中，政策要公開透明，對4S店與二網(wǎng)汽貿(mào)店等保險傭金政策保持一致，一視同仁。在不允許強加非車險的同時，加強信息溝通，政策平等，保持與市場變動同步。此外，安徽汽車商會還希望有關(guān)部門堅持汽車保險送修遵循客戶至上原則，送修過程有據(jù)可依、有章可循，避免汽車保險送修市場亂象的發(fā)生。

車險業(yè)人士：只是行業(yè)間的利益博弈

對于安徽汽車商會提出的“五宗罪”，車險科技企業(yè)負責人周偉濤(化名)接受記者采訪時指出，從“第一宗罪”來看，車險的利潤很低很低，保險公司希望通過捆綁其他險種來優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升利潤，才會“出此下策”，方式顯然不合理。

很多4S店也在銷售新車時捆綁車險，其原因在于新車銷售利潤微薄甚至價格倒掛，車險銷售傭金和事故推修是4S店利潤的重要組成部分。4S店和保險公司是“相愛相殺”的關(guān)系，保險公司依賴于4S店為其銷售，就要給4S店“推修”(推定維修車輛)。如果4S店不捆綁銷售車險、不強制“推修”，或許保險公司也不會捆綁銷售其他險種。

對于“第二宗罪”，周偉濤則認為，4S店要求保險公司“推修”，而二網(wǎng)汽貿(mào)店不要求保險公司“推修”，從保險公司選擇合作者的角度來看，必然后者成本更低，保險公司分渠道定價也屬正常情況，這背后折射了4S店與保險公司的利益糾紛。

再看“第三宗罪”，從車險的角度來說，各區(qū)域只能承保各區(qū)域的車輛，合肥地區(qū)的承保方式是符合規(guī)定的，合肥汽車商會等組織是無權(quán)干涉外省保險行業(yè)的做法。

從“第四宗罪”來看，4S店的配件和維修工時費相對于修理廠更貴，且要求保險公司“推修”的比例很高，所以保險公司有意扶持一批優(yōu)質(zhì)維修店，亦是為了降低定損價格、實現(xiàn)業(yè)務分流。況且，4S店維修業(yè)務下降影響合肥市社會消費品零售總額，只是站在4S店的角度在思考問題。

歸根結(jié)底這是一個“板凳坐在哪一邊”的問題，經(jīng)銷商和保險公司都是站在各自的角度考慮問題。“安徽汽車商會是經(jīng)銷商群體的代表，此舉可以理解，也是對會員非常負責任的做法，但其實這些現(xiàn)象在全國各省市都非常普遍。聽說政府部門也介入了這件事，個人認為政府部門出手并非明智之舉，市場的事還是應該交由市場解決。如果政府部門能解決4S店強制賣保險的現(xiàn)象，才算是抓住了問題的要害。”周偉濤說。

截至發(fā)稿時，記者了解到，在政府部門的指導下，安徽汽車商會正在積極調(diào)研研討、推進相關(guān)規(guī)范文件的制定，預計近期將有細則文件發(fā)布。

解決市場化問題當用市場化手段

在保險行業(yè)資深人士馬江歌看來，這更像是兩個行業(yè)間的商業(yè)博弈。“五宗罪”包括多險種捆綁銷售、部分險企建立政策同盟、車險嚴禁跨區(qū)域承保、配件價格折扣以及險企承保政策不透明等問題。

馬江歌指出，“第一宗罪”明確觸碰了監(jiān)管紅線，即在保險銷售過程中，保險機構(gòu)不能夠強制搭售其他保險產(chǎn)品，因為這一行為涉及侵害消費者權(quán)益;“第二宗罪”涉嫌行業(yè)壟斷，主管部門是工商部門和發(fā)改委;“第三宗罪”本就是行業(yè)監(jiān)管的基本要求，是車險產(chǎn)品分區(qū)域定價的基礎(chǔ)邏輯使然;第四、第五兩個問題則純粹是市場經(jīng)濟下企業(yè)經(jīng)營的基本行為。

眾所周知，中國汽車行業(yè)過去二十年經(jīng)歷了高速發(fā)展期，車企、經(jīng)銷商、零配件供應商、汽車維修、美容、保險等領(lǐng)域均成為直接受益方。但是，乘用車產(chǎn)銷量自2017年達到峰值后逐年下降，導致汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的諸多環(huán)節(jié)，正面臨收益率陡降的艱難局面。

例如，新車銷量大幅下滑致使很多新建4S店因客戶基盤小等原因?qū)е陆?jīng)營難以為繼。2020年全球疫情肆虐，4S店新車銷售本已十分艱難，車險綜合改革的啟動讓經(jīng)銷商的生存雪上加霜。本次車險改革的初衷是全面降低車險保費并直接讓利消費者，但也導致全行業(yè)車險保費收入與盈利能力同比大幅下降，進而致使汽車經(jīng)銷商的車險銷售傭金大幅下降。同時，汽車銷售行業(yè)的激烈競爭使新車銷售難以盈利，保險傭金成為汽車銷售行業(yè)營收的重要板塊。因此，車險綜改間接影響到了汽車經(jīng)銷商的生存空間。

馬江歌認為，安徽汽車商會在這一背景下選擇向保險行業(yè)“開炮”可以理解，但從現(xiàn)實情況看，訴求難以得到滿足。險企與經(jīng)銷商本是商業(yè)合作伙伴，雙方理應相互信任，在合作共贏的基礎(chǔ)上為消費者提供更豐富、周到、高效的產(chǎn)品與服務，如果信任關(guān)系喪失，甚至相互指責，則違背了商業(yè)基本法則，導致雙方合作最終走向零和博弈。

“解決問題的關(guān)鍵既要尋找問題發(fā)生的本源，也要加強對合作伙伴的深入了解，在市場化機制中尋求正和博弈，才能夠找到更優(yōu)的解決路徑。”馬江歌告訴記者。

首先，兩大行業(yè)均要意識到在宏觀經(jīng)濟大背景下，供給側(cè)改革對于雙方均已變得十分必要，供需關(guān)系的再平衡是行業(yè)主體必須要面臨的陣痛，不論是保險業(yè)還是汽車銷售行業(yè)，未來均會面臨部分行業(yè)主體在不同程度上選擇離場的局面出現(xiàn)。

其次，行業(yè)主體尋求解決市場化問題的最佳路徑往往也要通過市場化手段。因此，如果汽車經(jīng)銷商在與險企的博弈中向上游尋求支持，與車企形成利益同盟，由車企出面與險企從總對總的角度構(gòu)建新的業(yè)務合作模式，重構(gòu)傳統(tǒng)車險價值鏈，推動車企、車商與險企協(xié)同發(fā)揮各自價值，更利于構(gòu)建起更加健康、長期的三方合作伙伴關(guān)系，而這種三角形伙伴關(guān)系相對于傳統(tǒng)的兩方合作關(guān)系會更加穩(wěn)固、可持續(xù)。

最后，呼吁保險行業(yè)和汽車流通行業(yè)的伙伴們，相互多些交流、多些理解，換位思考，共同在為消費者創(chuàng)造價值方面深入探索，銳意創(chuàng)新，定能實現(xiàn)企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。(郝文麗)