相較于乘用車，商用車由于體型龐大、盲區(qū)多、載人或載物量大，因此有著更為迫切的安全性能提升需求。而高級(jí)駕駛輔助(ADAS)的應(yīng)用，有助于營(yíng)運(yùn)車輛減少交通事故的發(fā)生，并能有效緩解疲勞駕駛。

近年來，隨著ADAS技術(shù)的快速發(fā)展，以及國(guó)家政策和相關(guān)安全法規(guī)的持續(xù)推進(jìn)，ADAS在商用車市場(chǎng)加速普及，包括前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)(FCW)、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDW)、自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)(ACC)等主動(dòng)安全裝置已實(shí)現(xiàn)上車量產(chǎn)，成為越來越多高端車型的標(biāo)配。

市場(chǎng)、政策、技術(shù)三重驅(qū)動(dòng) 商用車ADAS配裝量快速提升

近幾年，商用車ADAS裝配量快速提升。據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，國(guó)內(nèi)商用車ADAS整體裝配率達(dá)17.3%;在預(yù)警系統(tǒng)領(lǐng)域，商用車LDW和FCW裝配率分別為16.9%和16.1%，運(yùn)營(yíng)貨車LDW和FCW裝配率分別為17.5%和17.6%。其中，牽引車裝配率高達(dá)97.9%;從AEB配裝率來看，中重卡占比已達(dá)到15.7%，牽引車的配裝率更是高達(dá)30%。

此外，根據(jù)新車上險(xiǎn)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)貨車(牽引車+載貨汽車)前裝標(biāo)配雙預(yù)警(LDW+FCW)新車上險(xiǎn)量為65.95萬輛;前裝標(biāo)配AEB新車上險(xiǎn)量為4.29萬輛，占全部運(yùn)營(yíng)貨車比重的14.16%;標(biāo)配LDWS、AEBS的9米以上營(yíng)運(yùn)客車達(dá)3.27萬輛。

在業(yè)內(nèi)人士看來，商用車ADAS市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背后，有三大主要驅(qū)動(dòng)因素。

首先，安全是商用車領(lǐng)域繞不開的話題。清華大學(xué)蘇州汽車研究院院長(zhǎng)助理、智能網(wǎng)聯(lián)中心主任戴一凡指出，商用車作為生產(chǎn)工具，承擔(dān)著更艱巨的運(yùn)輸任務(wù)以及更高的行車風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)營(yíng)過程中更容易發(fā)生重大交通事故，且造成的后果更為嚴(yán)重。而推廣應(yīng)用ADAS系統(tǒng)，能夠?yàn)樯逃密噹戆踩矫娴闹Α?/p>

一項(xiàng)針對(duì)重卡司機(jī)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，疲勞駕駛引發(fā)交通事故的比例高達(dá)73%，而駕駛?cè)私?jīng)驗(yàn)缺乏、注意力不集中引發(fā)事故的占比分別為32%和26%。從中不難發(fā)現(xiàn)，疲勞駕駛是引發(fā)車輛偏離車道行駛以及追尾的元兇，而加裝智能輔助安全系統(tǒng)，能夠及時(shí)幫助駕駛員察覺危險(xiǎn)，提前采取應(yīng)對(duì)措施，甚至主動(dòng)干預(yù)車輛執(zhí)行功能，從源頭上降低碰撞類事故的發(fā)生。

隨著運(yùn)輸從業(yè)者安全駕駛意識(shí)的提升，以及對(duì)減輕勞動(dòng)強(qiáng)度需求的增長(zhǎng)，他們逐漸意識(shí)到配裝ADAS系統(tǒng)可減少安全事故的發(fā)生，還能在一定程度上降低車隊(duì)的保費(fèi)和運(yùn)營(yíng)成本，因此ADAS在近年來已成為商用車市場(chǎng)的新寵，其裝配量和滲透率不斷提升。

除了市場(chǎng)層面對(duì)ADAS產(chǎn)品有著較為旺盛的需求，相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也給商用車ADAS市場(chǎng)帶來巨大的推動(dòng)力。據(jù)交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院汽車運(yùn)輸研究中心主任、研究員周煒介紹，在認(rèn)識(shí)到ADAS技術(shù)應(yīng)用對(duì)商用車安全的意義后，國(guó)家監(jiān)管部門制定了多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制要求運(yùn)營(yíng)車輛加裝與行駛安全相關(guān)的ADAS系統(tǒng)。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2017年起，《營(yíng)運(yùn)客車安全技術(shù)條件》、《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》、《營(yíng)運(yùn)車輛自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)性能要求和測(cè)試規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)密集出臺(tái)，逐步要求中大型客車、中重型載貨車、牽引車安裝LDW、FCW、LKA、AEB等ADAS系統(tǒng)，ADAS功能也從提示預(yù)警逐步向輔助控制升級(jí)。另外，從2021年5月起，最高車速大于90km/h的牽引車和總質(zhì)量大于等于12000kg的載貨汽車應(yīng)安裝AEBS規(guī)定的實(shí)施，為商用車ADAS市場(chǎng)帶來了更大的增量空間，進(jìn)一步推動(dòng)商用車ADAS系統(tǒng)從后裝向前裝市場(chǎng)邁進(jìn)。

“隨著相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的落地，國(guó)內(nèi)商用車ADAS市場(chǎng)將迎來新一輪爆發(fā)。法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)下的整車智能駕駛技術(shù)升級(jí)，也為傳統(tǒng)整零企業(yè)提供了智能化轉(zhuǎn)型的土壤。”瑞立集團(tuán)執(zhí)行總經(jīng)理余錦瑞說道。

“商用車智能化升級(jí)一直是由標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)的，隨著相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的逐步實(shí)施，LDW、FCW、AEB等系統(tǒng)將逐步成為商用車的標(biāo)配。未來，商用車ADAS市場(chǎng)也將迎來快速增長(zhǎng)期。”商用車業(yè)內(nèi)專家指出。

國(guó)汽智控(北京)科技有限公司總經(jīng)理、國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新中心首席技術(shù)專家尚進(jìn)補(bǔ)充道，ADAS關(guān)鍵技術(shù)水平的提升，也為商用車ADAS市場(chǎng)上量注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。特別是攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器，以及車載芯片和算法等核心功能的技術(shù)水平，相較以往有了明顯提升。

高端車型集成更多ADAS功能 智能化配置不能只是噱頭

如今，商用車市場(chǎng)已逐漸步入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，特別是今年上半年，受新冠肺炎疫情、油氣價(jià)格上漲等因素影響，公路運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本持續(xù)上漲，商用車企業(yè)與運(yùn)輸從業(yè)者均面臨著“破局”難題，而通過智能化技術(shù)提高卡車運(yùn)輸效率和安全性，成為帶來增量?jī)r(jià)值的關(guān)鍵。ADAS作為汽車智能化變革中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，被視為提升產(chǎn)品力的關(guān)鍵配置，部分功能也逐步進(jìn)入頭部商用車企業(yè)產(chǎn)品配置序列，助力企業(yè)切入高端市場(chǎng)。

具體來看，一汽解放鷹途、福田歐曼銀河、中國(guó)重汽汕德卡/黃河、陜汽德龍X6000等定位高端的重卡車型，已配備了諸多ADAS功能，如LDW、LKA、ACC、AEBS、PACC預(yù)見性巡航等。

相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，各大品牌的高端重卡車型主要采用“前視攝像頭+毫米波雷達(dá)+DMS攝像頭+環(huán)視攝像頭”的技術(shù)方案，實(shí)現(xiàn)多種ADAS功能的應(yīng)用，最大限度提升車輛的駕駛體驗(yàn)和行車安全，以期增強(qiáng)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

毋庸置疑，卡車向智能化、高端化發(fā)展已是大勢(shì)所趨，更多智能安全配置上車，的確能夠提升行車安全，但與此同時(shí)，新技術(shù)的應(yīng)用勢(shì)必會(huì)帶來成本的提升。從需求端來看，智能化安全配置能否實(shí)現(xiàn)規(guī)模化推廣應(yīng)用，主要取決于產(chǎn)品的價(jià)格和卡車司機(jī)對(duì)于安全的認(rèn)知。

“實(shí)際上，隨著消費(fèi)者對(duì)駕駛安全性、舒適性需求的不斷提升，一些主被動(dòng)安全配置備受用戶認(rèn)可，比如雙預(yù)警系統(tǒng)的上車量產(chǎn)已呈現(xiàn)出規(guī)?；厔?shì)，這與其功能實(shí)現(xiàn)難度小、加裝成本低密切相關(guān)。”某重卡品牌相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，運(yùn)輸從業(yè)者對(duì)于價(jià)格的敏感度依然很高，多數(shù)用戶更愿意承擔(dān)車輛性能改善所增加的成本，而不是智能化配置。另外，在實(shí)際使用過程中，一些ADAS功能并不常用，且技術(shù)尚不成熟，無法為用戶帶來更多價(jià)值和幫助。

浙江新騰運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)人劉敏東告訴記者，卡車司機(jī)之所以很少主動(dòng)要求加裝智能化安全配置，是因?yàn)樗鼈兓蚨嗷蛏俅嬖?ldquo;不完全適用”的問題?？ㄜ嚨倪\(yùn)營(yíng)路況十分復(fù)雜，不僅變道、堵車是常態(tài)，而且還會(huì)途經(jīng)鄉(xiāng)道、省道、國(guó)道。車道偏離預(yù)警、前碰撞預(yù)警發(fā)揮作用需要相對(duì)理想的路況條件，否則極容易出現(xiàn)誤報(bào)，反而導(dǎo)致卡車司機(jī)無法安心駕駛。

“因此，無論是國(guó)家強(qiáng)制要求安裝的新配置，還是車企力薦的新功能，能給卡友帶來安全保障和更多收益，才是最根本的出發(fā)點(diǎn)。畢竟貨車是賺錢工具，ADAS功能不能只是空有噱頭，還要真正結(jié)合司機(jī)的需求，才能讓市場(chǎng)接受。”劉敏東說道。

對(duì)此，多位行業(yè)專家也表示，不管時(shí)代如何發(fā)展，卡車始終是生產(chǎn)工具，而政府相關(guān)部門出臺(tái)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及車企推出的新技術(shù)，主要目的是讓車輛更加好用、安全、高效，如果偏離了這個(gè)初衷，將會(huì)給用戶帶來額外的負(fù)擔(dān)。

“當(dāng)下，在商用車ADAS功能從主動(dòng)安全向輔助駕駛持續(xù)演進(jìn)的過程中，切實(shí)解決終端用戶的痛點(diǎn)，為其創(chuàng)造更多價(jià)值才是核心驅(qū)動(dòng)力。比如如何降低油耗，是商用車供需兩端的共同關(guān)注點(diǎn)。當(dāng)前配裝在高端重卡車型的PACC功能，在節(jié)油及行車安全方面具有較大優(yōu)勢(shì)，已成為商用車企業(yè)追捧的節(jié)油利器。”上述重卡品牌負(fù)責(zé)人說道。

本土企業(yè)突破技術(shù)瓶頸是關(guān)鍵

多重因素驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)商用車ADAS市場(chǎng)持續(xù)升溫。幾年前，相繼出臺(tái)的營(yíng)運(yùn)客、貨車強(qiáng)制性安全法規(guī)，助推商用車雙預(yù)警系統(tǒng)快速上量，一批較早布局ADAS市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，以主動(dòng)安全(法規(guī)項(xiàng))作為切入點(diǎn)，率先實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的量產(chǎn)上車，快速搶占了第一波市場(chǎng)紅利，打破了海外巨頭壟斷的市場(chǎng)格局。

由于國(guó)產(chǎn)方案成本低、性價(jià)比高，商用車雙預(yù)警市場(chǎng)幾乎成為了國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的天下。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前雙預(yù)警前裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，且市場(chǎng)集中度高，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商超過20家，其中前5家合計(jì)市場(chǎng)份額接近90%。

伴隨相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，商用車ADAS開始由雙預(yù)警向AEB制動(dòng)功能進(jìn)階。由于國(guó)內(nèi)整車和執(zhí)行系統(tǒng)零部件企業(yè)在車輛控制技術(shù)層面還不夠成熟，同時(shí)在成本控制上也與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手存在一定差距，因此該領(lǐng)域基本被外資供應(yīng)商所壟斷。

“目前，國(guó)內(nèi)要求營(yíng)運(yùn)貨車配裝能夠識(shí)別行人的AEBS，標(biāo)準(zhǔn)已領(lǐng)先歐盟，而且國(guó)產(chǎn)ADAS供應(yīng)商已突破了多項(xiàng)技術(shù)瓶頸，與跨國(guó)公司的差距不斷縮小，并且在核心傳感器、算法等領(lǐng)域的技術(shù)水平不亞于外資企業(yè)，但惟獨(dú)弱在執(zhí)行層面。”戴一凡指出，AEB/LKA等功能涉及整車和執(zhí)行器的匹配，必須接入底盤的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，而線控底盤系統(tǒng)領(lǐng)域基本被外資供應(yīng)商壟斷，占據(jù)了市場(chǎng)核心“入口”。

不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，國(guó)內(nèi)整車和零部件供應(yīng)商有機(jī)會(huì)與外資企業(yè)一較高下，并且實(shí)現(xiàn)逆風(fēng)翻盤。

一方面，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在成本、定制化、場(chǎng)景驗(yàn)證、洞悉市場(chǎng)能力等方面具有優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)交通運(yùn)輸環(huán)境復(fù)雜多變，如果不深入了解市場(chǎng)和相關(guān)政策，即便是再先進(jìn)的產(chǎn)品，也有可能會(huì)出現(xiàn)“水土不服”。另一方面，外資供應(yīng)商的產(chǎn)品價(jià)格較高，并不是所有商用車企業(yè)及用戶都愿意或有實(shí)力承擔(dān)的，而國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商則具有明顯的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，而且開放度相對(duì)較高，更符合車企掌握核心技術(shù)和話語權(quán)的需求?？梢灶A(yù)見，隨著系統(tǒng)集成能力提升、傳感器性能進(jìn)步、功能體驗(yàn)感增強(qiáng)，商用車ADAS的成本將逐漸下探，疊加政策推動(dòng)，重型貨車ADAS裝配率有望大幅提升，這也給本土供應(yīng)商提供了更多機(jī)會(huì)。

“商用車ADAS市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，主管部門對(duì)于提升營(yíng)運(yùn)車輛安全技術(shù)水平的堅(jiān)持與前瞻，需要商用車ADAS行業(yè)研發(fā)更先進(jìn)的硬件與算法，提升識(shí)別準(zhǔn)確率和規(guī)劃控制的性能水平，加快ADAS產(chǎn)品的反應(yīng)速度和可靠性，為下一步商用車智能無人化駕駛升級(jí)奠定良好基礎(chǔ)。”中國(guó)齒輪和電驅(qū)動(dòng)專業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)汽車咨詢委員會(huì)委員、研究員級(jí)高級(jí)工程師李大開認(rèn)為，面對(duì)當(dāng)前國(guó)際緊張形勢(shì)，國(guó)家和整車企業(yè)都有防止“卡脖子”的需求，這是本土供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)突圍、占領(lǐng)市場(chǎng)的最好機(jī)遇。因此，本土供應(yīng)商在加快技術(shù)攻關(guān)的同時(shí)，也要進(jìn)一步降低成本，發(fā)揮一直以來的性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，利用貼近本土的算法策略，加快研發(fā)更適合中國(guó)國(guó)情的產(chǎn)品，塑造品牌效應(yīng)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然像干線物流場(chǎng)景中車型的行駛環(huán)境比較單一，但對(duì)技術(shù)水平和集成能力要求極高，對(duì)于國(guó)內(nèi)ADAS供應(yīng)商來說，需盡快補(bǔ)齊在線控底盤系統(tǒng)等領(lǐng)域的技術(shù)短板，提升產(chǎn)品穩(wěn)定性，這將是與外資供應(yīng)商角力的關(guān)鍵一環(huán)。

戴一凡表示，從可持續(xù)發(fā)展的角度來講，希望國(guó)內(nèi)車企給本土ADAS供應(yīng)商更多試錯(cuò)的機(jī)會(huì)，讓它們更好地參與競(jìng)爭(zhēng)，不斷完善產(chǎn)品。同時(shí)，本土供應(yīng)商也要深入了解車企的訴求，幫助整車企業(yè)開發(fā)出具有性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。通過更開放、更靈活的方式進(jìn)行合作，共同推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)鏈的成熟完善。

尚進(jìn)指出，整個(gè)ADAS行業(yè)正在向大處理器、域控下的L0～L4集中開發(fā)，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈也將迎來新一輪變革與挑戰(zhàn)。未來，供應(yīng)鏈體系之間橫向和縱向的合作將會(huì)不斷涌現(xiàn)。對(duì)于傳統(tǒng)ADAS供應(yīng)商來說，如何找到適合自己的合作伙伴、找準(zhǔn)自己的位置非常關(guān)鍵。

“相信在不久的將來，本土企業(yè)的ADAS產(chǎn)品能夠成為中國(guó)商用車的主流標(biāo)配，并且在世界商用車市場(chǎng)上具備強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。”李大開最后說道。(李亞楠)