3月31日，資本邦了解到，北交所上市公司凱大催化(830974.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，根據(jù)杭州凱大催化金屬材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步提高公司治理水平，擴(kuò)大公司在行業(yè)內(nèi)的影響，提高公司綜合競爭力，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，并結(jié)合我國證券市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，制訂關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。

據(jù)悉，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過30,000,000股。(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，且發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

如公司及主承銷商根據(jù)具體發(fā)行情況采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過4,500,000股)。

最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定。

本次發(fā)行底價(jià)為18.60元/股。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。

如果將來市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。根據(jù)公司的實(shí)際情況，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于地塊工業(yè)廠房項(xiàng)目、新建年產(chǎn)1200噸催化材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金(以下簡稱“募集資金投資項(xiàng)目”)。公司可根據(jù)本次發(fā)行方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。

如果本次發(fā)行實(shí)際募集資金不足，公司將通過自籌資金解決上述項(xiàng)目資金缺口。如果本次發(fā)行實(shí)際募集資金超過上述投資項(xiàng)目總額，公司將按照有關(guān)規(guī)定履行必要的程序后將多余資金用于公司主營業(yè)務(wù)。

本次發(fā)行募集資金到位前，公司可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度以自有資金和/或銀行借款等方式支持上述項(xiàng)目的實(shí)施。募集資金到位后，將以募集資金置換預(yù)先已投入的資金。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為7,180.75萬元、6,223.44萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為24.39%、12.19%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，凱大催化于2014年8月13日掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)是汽車尾氣凈化催化劑(硝酸銠、硝酸鈀、硝酸鉑)、銠派克(三苯基膦乙酰丙酮羰基銠)、辛酸銠、碘化銠、鈀(鉑)/氧化鋁催化劑及循環(huán)再生服務(wù)。(王健凡)